V roce 1497 pověřuje portugalský král Manuel I. kapitána Vasco da Gamu vedením výpravy do Indie. Expedice čtyř lodí šťastně obeplouvá Afriku a v Mosambiku se setkává s arabskými obchodníky. V keňském Malindi získává Vasco de Gama jako lodivoda zkušeného arabského mořeplavce Ahmada ibn Mádžida, který jeho výpravu dovádí přímo do Indie. Evropanům se tak konečně podařilo objevit vytouženou námořní cestu. Vzhledem k odporu arabských obchodníků i indických představitelů se však Portugalcům nedaří založit zde vlastní obchodní stanici. Jen obtížně získávají náklad koření a po zhruba čtyřech měsících musí odplout. Z původních čtyř lodí se domů vrací jen dvě a 93 námořníků během cesty umírá.
Arabové nás asi neměli rádi nikdy.